Kambodża, rok 1975. Kilkuletni Andy i jego młodsza siostra są świadkami wyjątkowo brutalnego morderstwa. Ofiarami wojskowego reżimu padli ich rodzice, których zdradził przyjaciel rodziny, współpracujący z CIA Ray Lui. Wstrząsający obraz na zawsze zapadł w pamięć Andy'ego. Dwadzieścia lat później wciąż ma przed oczami tamte tragiczne wydarzenia. Pragnie pomścić swych rodziców. Przenosi się do USA i zostaje agentem CIA.

Jako kilkuletnie dziecko Andy jest świadkiem śmierci swoich rodziców i siostrzyczki Mary, ofiar trwającego w 1975 roku w Kambodży reżimu wojskowego. Za śmiercią jego rodziny stoi Ray Lui, któremu Andy poprzysiągł zemstę.
Upłynęło 20 lat, Andy który wychował się pod opieką swojego wuja Shanga postanawia jako agent CIA odnaleźc Raya, teraz przebywającego w San Francisco szefa gangu zajmującego się nielegalnym handlem bronią w Azji. Poznaje również kochankę Raya, Monę, która prosi go o pomoc w ucieczce przed swym okrutnym kochankiem. A także wplątuje się w porwanie córki Raya, Crystal, również nienawidzącą osobę swego ojca. Pomiędzy agentem, a rozkapryszoną nastolatką nawiązuje się nic porozumienia i zaufania. Młodzi jednak zostają wykryci i Crystal by ratowac przed tarapatami Andy'ego przedstawia go swemu ojcu jako swego narzeczonego. Wkrótce dochodzi do ślubu, a Ray Lui wprowadza swego zięcia w swe ciemne interesy. Andy zaczyna sobie zdawac sprawę, że kocha Crystal, córkę swego krzywdziciela, która wkrótce zachodzi w ciążę, a jednocześnie nadal pała żądzą zemsty. Jednocześnie Mona coraz uporczywiej prosi go o pomoc w ucieczce...